El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha emitido su quinto bono verde por importe de 500 millones de euros con el objetivo de financiar proyectos realizados por empresas españolas que contribuyan a dinamizar la transición ecológica y el desarrollo de las finanzas sostenibles, en línea con los objetivos del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La transacción ha tenido una extraordinaria acogida por parte de los inversores, cerrando el libro de órdenes con una demanda superior a 4.500 millones de euros, más de nueve veces el volumen emitido, por parte de 147 cuentas. Este volumen representa un hito destacable en el histórico de las emisiones del ICO, al ser la operación que mayor sobresuscripción ha registrado hasta la fecha.
La calidad del libro de órdenes se refleja en la participación de cuentas internacionales, entre las que se ha distribuido el 81% de la operación, muestra de la confianza de los inversores en el ICO, tanto en su papel como emisor de bonos verdes como en la actividad que lleva a cabo como banco nacional de promoción financiando proyectos que impulsan la transición ecológica. Asimismo, cabe señalar que el 62% de la emisión se ha colocado entre inversores sostenibles.
La gran demanda originada, ha permitido ajustar el diferencial sobre la referencia del Tesoro al mismo plazo que inicialmente se había fijado en 27 puntos básicos, a un diferencial intermedio de 24 para finalmente fijarlo de manera definitiva en 22 puntos básicos.
La operación tiene un plazo cercano a cinco años y ha sido dirigida por Crédit Agricole (CACIB), Citi, HSBC y Santander y tiene una rentabilidad del 3,076%.
